מובנה גלובל: מהפאמילי אופיס אל המשקיע הכשיר – מסע של חדשנות פיננסית

כבר למעלה מעשור שאנחנו בצוות מובנה גלובל מובילים את תחום המוצרים המובנים בישראל. התחלנו את דרכנו בעבודה צמודה עם פאמילי אופיס – אותם משרדים המנהלים את ההון של המשפחות העשירות בישראל. היום, אנחנו גאים להביא את אותה רמה של מקצועיות ויצירתיות פיננסית אל קהל רחב יותר של משקיעים כשירים.

ניסיון עשיר, השפעה משמעותית

לאורך השנים, שיווקנו עשרות מוצרים מובנים מותאמים אישית לפאמילי אופיס נבחרים בישראל. אף שמספר הלקוחות היה מצומצם, ההשפעה הייתה עצומה – עם היקף השקעות כולל של מאות מיליוני דולרים. כל מוצר שפיתחנו היה עולם ומלואו – מותאם בקפידה לצרכים הייחודיים של כל משפחה ומשקיע.

זוכר אני משפחה אחת שחיפשה דרך להגן על הונה מפני תנודות בשער הדולר, תוך שמירה על פוטנציאל צמיחה. יצרנו עבורם מוצר מובנה שלא רק הגן על ההון של עשרות מיליוני דולרים, אלא גם אפשר להם ליהנות מעליות בשוק המניות האמריקאי. התוצאה? שקט נפשי ותשואה נאה, בדיוק מה שהם חיפשו.

העבודה עם לקוחות מתוחכמים אלה חידדה את המומחיות שלנו ואפשרה לנו לפתח מוצרים ברמה הגבוהה ביותר. כל פרויקט היה אתגר, וכל הצלחה – אבן דרך משמעותית בהתפתחות שלנו כחברה מובילה בתחום.

למה דווקא עכשיו?

השוק משתנה. משקיעים כשירים – אלו שיש להם הידע והאמצעים להשקיע בצורה מתוחכמת יותר – מחפשים אלטרנטיבות. הם רוצים להכניס לתיק ההשקעות שלהם מוצרים שיכולים לתת ערך מוסף, לגוון את הסיכונים, ולפתוח הזדמנויות חדשות.

וכאן אנחנו נכנסים לתמונה. המוצרים המובנים שלנו הם בדיוק מה שהם מחפשים – אלטרנטיבה סחירה, מתוחכמת, ומותאמת אישית.

מה זה אומר בשבילך?

אם אתה משקיע כשיר, זו ההזדמנות שלך ליהנות מהידע והניסיון שצברנו בעבודה עם האלפיון העליון של המשקיעים בישראל. המוצרים המובנים שלנו יכולים:

1. לגוון את תיק ההשקעות שלך
2. להציע הגנה מפני תנודות שוק קיצוניות
3. לפתוח בפניך הזדמנויות השקעה ייחודיות
4. להתאים בדיוק לצרכים ולמטרות שלך

הצעד הבא

בעולם ההשקעות של היום, להיות צעד אחד קדימה זה הכל. המוצרים המובנים שלנו הם הצעד הזה עבורך. 

אז בוא נדבר. בוא נבין יחד מה הצרכים שלך, מה החלומות שלך, ואיך אנחנו יכולים לעזור לך להגשים אותם. צור איתנו קשר עוד היום, ובוא נתחיל לבנות יחד את העתיד הפיננסי שאתה חולם עליו.

כי בסופו של יום, זה מה שאנחנו עושים במובנה גלובל – הופכים חלומות פיננסיים למציאות, אחד אחד.

*הערה: השקעה במוצרים פיננסיים כרוכה בסיכונים. המידע המוצג כאן הוא למטרות מידע כללי בלבד ואינו מהווה המלצת השקעה. מובנה גלובל היא חברה לשיווק השקעות ואינה מנהלת את המוצרים המובנים. אנו ממליצים להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.*

השוואת ביצועים: מוצרים מובנים מול השקעות מסורתיות

ניתוח השוואתי של ביצועי השקעות בתקופה של 5 שנים (2019-2024) מראה כי מוצרים מובנים עם הגנת קרן של 90% הניבו תשואה ממוצעת של 4.8% בשנה, בהשוואה ל-2.1% בפיקדונות בנקאיים ו-8.2% במדד ת"א-125, אך עם סטיית תקן נמוכה משמעותית של 3.2% לעומת 15.7% במדד המניות. משמעות הדבר היא שהיחס בין התשואה לסיכון (מדד שארפ) של מוצרים מובנים עם הגנה היה 1.5, גבוה יותר מזה של מדד ת"א-125 שעמד על 0.52. במילים פשוטות, כל יחידת סיכון שנלקחה במוצר מובנה הניבה תשואה גבוהה יותר מאשר השקעה ישירה בשוק המניות.

חשוב לציין כי ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועי עתיד, ולכל מוצר מובנה תנאים ספציפיים הנקבעים בעת ההנפקה. מובנה גלובל מבצעת ניתוח מעמיק של תרחישים שונים עבור כל מוצר לפני הצגתו ללקוח. ליצירת קשר ושיחת היכרות: