הפגישה נקבעה!
מתרגשים לפגוש
ולהכיר אתכם
כמה דברים
לקראת הפגישה:
אנחנו ממליצים לקראת הפגישה למלא את הסכם הייעוץ שלנו בכדי שנוכל
לספק לכם הצעות קונקרטיות ולהציג מוצרים המתאימים עבורכם
לספק לכם הצעות קונקרטיות ולהציג מוצרים המתאימים עבורכם
1
מתאמים פגישה (כבר עשיתם)!
2
לקראת הפגישה מומלץ למלא את ההסכם שישלח אליכם לנייד
בכדי שנוכל להכין עבורכם מידע קונקרטי שכולו שלכם.
בכדי שנוכל להכין עבורכם מידע קונקרטי שכולו שלכם.
3
נפגשים ומציגים את כל המידע.
מתחילים את הליווי הצמוד בדרך אל העושר
מתחילים את הליווי הצמוד בדרך אל העושר
שאלות נפוצות
-
איפה מוחזקת ההשקעה?
ההשקעה מוחזקת בחשבון הבנק של המשקיע. -
של מי ההתחייבות לפרוע את ההשקעה?
המנפיק שהוא מוסד פיננסי מהגדולים בעולם עם איתנות פיננסית המתבטאת בדרוג אשראי. -
האם הריבית בפקדון מובנה שווה לריבית בפקדון בנקאית?
לא, בדרך כלל הריבית בפקדון מובנה גבוהה מהריבית בפקדון בנקאי. -
מהם הסיכונים הקיימים בהשקעה זו?
כמו בכל השקעה, קיימים סיכונים אך אנו עושים כל שביכולתנו לצמצמם באמצעות אסטרטגיות מתקדמות ופיזור השקעות.
-
כיצד מתנהל תהליך ההשקעה בפועל?
התהליך מתחיל בפגישת ייעוץ אישית, לאחריה אנו בונים תיק השקעות מותאם אישית לצרכי הלקוח.
-
מהו Term Sheet ואיך הוא עוזר לי?
Term Sheet הוא מסמך שמפרט את התנאים והפרטים המרכזיים של המוצר המובנה. הוא נכתב על ידי המנפיק ומספק מידע על ההתחייבויות, התנאים והיתרונות של ההשקעה. המסמך מסייע לך להבין בדיוק במה אתה משקיע.
-
מה זה מספר ISIN ולמה הוא חשוב?
ISIN (International Securities Identification Number) הוא קוד ייחודי המזהה באופן חד-משמעי ניירות ערך ברחבי העולם. הוא חשוב כיוון שהוא מאפשר לך לעקוב אחרי המוצר המובנה שלך ולוודא שאתה משקיע במוצר הנכון. באמצעות מספר זה הבנק שלך מזהה את המוצר בו השקעת ודואג באמצעותו לשקף אותו בחשבונך. -
איך אני יכול לקבל ציטוט מחיר מעודכן של ההשקעה שלי?
הבנק שלך מעדכן את המחיר בדו"ח של החשבון שלך. אנו ערוכים לספק ציטוטים של המחירים באופן שוטף. -
האם ישנם דמי ניהול עבור ההשקעה במוצרים מובנים?
אין דמי ניהול. -
איך אני יכול לדעת אם המנפיק הוא מוסד פיננסי אמין?
המנפיקים שלנו הם מהמוסדות הפיננסיים הגדולים והאמינים בעולם, עם דרוג אשראי גבוה המבטיח את האיתנות הפיננסית שלהם. ניתן לבדוק את דרוג האשראי של המנפיק בתנאי ההשקעה המפורטים ב-Term Sheet שנכתב על ידי המנפיק. -
האם ישנה אפשרות לממש את ההשקעה לפני מועד הפירעון?
כן, ניתן לממש את ההשקעה לפני מועד הפירעון על ידי מתן הוראה לבנקאי שלך. יש לבדוק את התנאים המפורטים ב-Term Sheet שנכתב על ידי המנפיק למימוש מוקדם. -
כיצד אוכל לעקוב אחרי ההשקעות שלי?
השווי משתקף בחשבון הבנק שלך.
