שלב אחד לפני הפגישה
השלימו את פרופיל
ההשקעה שלכם
שאלון זה מאפשר לנו להתאים עבורכם את ההצעה הנכונה
ולהגיע לפגישה מוכנים ומדויקים.
5 שלבים • כו-5 דקות • מאובטח לחלוטין
המידע שלכם מוצפן ומאובטח. לא יועבר לצד שלישי.
1
2
3
4
5
2
3
4
5
1 / 5
פרטים אישיים
פרטי הלקוח לצורך התאמת השירות
2 / 5
פרטי השקעה
סכום השקעה, מטרות וטווח זמן
שלוש שאלות פיננסיות לסיווג כמשקיע כשיר לפי תקנות רשות ניירות ערך.
3 / 5
ניסיון וידע
רמת הניסיון והידע שלך בשוק ההון
4 / 5
סיכון ותנודתיות
יחסך לסיכון ותנודתיות בשוק
במשבר 2008 / 2020 — כיצד הגבת?
5 / 5
חתימה
אישור וחתימה דיגיטלית
בחתימתי על מסמך זה הריני להצהיר, כל מידע אשר נתבקשתי למסור אולם נמנעתי מלמסורו, הוא מידע שאין בו צורך לצורך קבלת החלטות השקעה וכי אני מוותר/ת על מסירת המידע. המידע שמסרתי הוא נכון ומדויק.
השאלון נשלח בהצלחה
תודה רבה. נחזור אליך בהקדם.
זהו שיווק השקעות ולא ייעוץ השקעות. מובנה גלובל בע"מ, בעלת רישיון משווק השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
